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Advisory

모두 다 고객 중심을 말하지만, 
획일화 된 상품 판매와 목적 없는 매매만으로는 
고객을 위한 금융서비스를 기대 할 수 없습니다.
시작부터가 남다른 금융 투자자문사의 서비스를 소개합니다. 
 
- Why Advisory? -

투자자문사(Financial Advisory)는

고객의 금융자산에 대한 자문과 관리 서비스를 제공하며 본질적으로 고객의 자산을 관리하여 수익성을 재고 함에 목적이 있습니다.

투자자문사는 자본시장법 및 금융투자업법에 따라 금융감독원과 금융위원회 관리 규정을 준수하고 여타 유사수신, 유사투자자문과

구분되며 자문의 내용과 관리방법이 공개, 기록되어 투명하고 합리적인 금융자문 서비스를 제공합니다. 

1. 고객위주의 서비스를 제공합니다

대형 금융사에 속해 있는 지사, 지점과는 다르게 자문사는

독립적인 형태로 운영 됩니다. 금융사의 상업적 의도보다는

고객 위주의 서비스에 집중합니다.

“인모스트는 다양한 금융사와 협업하지만

  그 중심은 효과적인 고객서비스 입니다”

2. 고객의 자산을 직접 운영하지 않습니다

일반적인 투자자문사는 고객자산을 위탁받아 직접 운영하지

않습니다. 고객분들이 적절한 금융투자를 진행할 수 있는

자문을 제공하기에, 자산 유출 혹은 임의 매매의 우려가 없습니다.

“인모스트의 자산관리는 증권사의 계좌를 활용하여
  안전하고, 합리적으로 관리됩니다”

3. 포트폴리오를 통한 종합금융서비스를 제공합니다

고객이 필요로 하는 금융서비스는 다양합니다.

투자, 절세, 리밸런싱, 수익리포팅... 투자자문은 상품 중심이 아닌

컨설팅과 관리 중심의 자산관리 서비스 입니다.

“인모스트투자자문은 증권, 세무, 보험, Private Banking 등
  21년 금융업 경력을 활용한 다양한 서비스를 제공합니다”

4. 모든 자문내용이 제도권 안에서 이루어집니다

국내외 금융기관이 취급하는 공식적인 금융상품을 활용한

포트폴리오를 제공합니다. 유사투자, 유사수신과 같은

자문 내용의 적법성을 의심할 필요가 없습니다. 

“제도권금융회사 정보는 
 금융위원회에서 확인하실 수 있습니다”

5. 자문보수를 근간으로 운영됩니다

고객분들이 제공하는 자문 수수료(보수)를 근간으로 운영됩니다. 여타 금융기관과는 다르게 거래시 발생하는 수수료나 관리로

인해 발생하는 수익을 나누지 않습니다.

“인모스트투자자문은 사전에 합의된 자문보수 외에
 어떤 수수료도 요구하지 않습니다”

 
- Interview -

아직은 일반인에게 생소한 금융투자자문업.

은행, 증권사와 구분되어 고객의 자산관리를 직접 수행하는 인모스트투자자문 전문인력과의 인터뷰를 통해 자문서비스에 대해 알아봅니다.

 
- Platform -

투자자문 서비스 방법

인모스트투자자문은 기존 금융사에 소속 되지 않은 독립적인 자문을 제공합니다. 상품은 자산운용사(펀드), 증권사(Wrap, ETF, Stock),

은행(신탁)등 다양한 금융회사를 통해 제공 받으며, 자문 제공 및 고객 관리는 모바일 자문 플랫폼을 통해 관리 되고 있습니다. 

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고객의 상황에는 변화가 있고, 금융시장도 변동이 반복됩니다.
따라서, 좋은 상품을 가입하는 것 보다 고객에게 필요한 목적과 상황을 이해하고 
적절한 관리를 하는 것이 중요합니다.

 
- Comparison -

금융기관별 서비스 내용 비교

기존 금융상품 판매 채널과 구분되는 자문사의 서비스를 경험해 보시기 바랍니다.

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자문사는 고객자산에 대한 관리 및 자문보수를 근간으로 운영이 됩니다.
상품 판매나 투자수익에 의존하는 수수료 구조로 부터 자유롭습니다.
이는 고객을 위한 관리에 최적화 된 서비스를 제공 할 수 있는 기반입니다.