역발상적 접근 :
장기적 정합성 추구 :
✓ 4차 산업, 인구구조조 변화, 에너지 변환 등 장기 메가 트렌드 반영
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✓ 개별 종목 대신 섹터·테마 ETF 중심로 안정적 수익 추구
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✓ 섹터 간 상관관계 분산을 통한 리스크 완화 및 초과수익 추구
✓ 금리, 정책, 경기 등 매크로 분석을 통한 업종 타이밍 결정
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✓ 하드데이터(CAPEX, 수출)와 소프트데이터(심리, 트렌드) 융합
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✓ 방어/성장 섹터 간 전략적 전환을 통한 정교한 리밸런싱 수행
✓ 24년이상, ETF 포트폴리오 운용 자문의 노하우
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✓ 산업별 전문 리서처 및 파트너와 협업 체계 구축
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✓ 투자 목적·기간에 따른 맞춤형 EMP 및 리밸런싱 시스템 운용
✓ 미국 투자 중심의 안정적 운용으로 변동성 대응
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✓ 환율 및 자금 흐름을 고려한 한국· 유렵·신흥국 등 지역 분산 병행
Core-Satellite Strategy
Core
시장 전체 방향성과 구조적 성장을 반영한 핵심 자산으로, 주로 패시브 ETF를 통해 시장 수익률을 안정적으로 추종하며 장기적 관점에서 포트폴리오의 성과 기반을 제공합니다.
Core 자산군을 통해 전략적 일관성과 자산 배분의 중심을 구축하고, 포트폴리오 전반의 안정성과 예측 가능성을 강화합니다.
* 자산의 70~80%의 비중을 시장 변동성이 적은 자산에 집중.
Core-Satellite Strategy
Satellite
특정 산업, 테마, 매크로 환경 변화에 따라 선택적으로 투자하여 초과 수익을 창출해 내는 자산입니다.
적극적인 리서치와 주기적 리밸런싱을 바탕으로 테마 ETF, 섹터 ETF, 대체자산 등을 활용해 시장 기회를 선별합니다.
* 자산의 20~30%는 시장평균을 넘어 Outperform할 수 있는 특정 자산에 집중
포지션 점검 및 전략적 리밸런싱
Multi-Asset과 다양한 ETF로 분산해 투자함으로써 기존 자산배분 모델의 한계를 극복하고 시장 상황에 따라 전술적으로 비중을 조정할 수 있습니다.
은퇴자산을 관리하거나, 생활비성 자금을 운용하고, 변동성이 적은 수익 구조를 추구하는 포트폴리오 전략을 운용하는 데에 다양한 자산들의 비상관적 움직임을 활용해 포트폴리오 내 현금흐름의 안정성을 높이고, 복리 기반의 수익 창출 능력을 향상시킬 수 있습니다.
