INMOST
Advisory
- Our Vision -
인모스트 투자자문은
흔들림 없는 투자원칙과 핵심가치를 기반으로
고객의 안정적인 Income 창출에 기여하고,
Lifetime Wealthcare 동반자로서 가치를 제고합니다.
- Our Core Value -
Sustainable
Financial
Partner
행동재무학 기반으로
Global 주도업종 ETF를 활용한 멀티에셋 전략과
Income 자산을 통한 지속적인 자산증대
Pioneer in
Paradigm
Shift
전통적 투자자문을 넘어
교육, 컨설팅, 재무 Coaching을 접목한
고객 중심의 Total Wealthcare Solution
Contrarian
View &
Team
Approach
고객 중심의 Portfolio를 구축함에 있어
역관점 기반의 팀 의사 결정을 통해
다양한 자산에 분산투자
- Investment Principle -
-
Core-Satellite
변동성이 적고 안정적 수익을 가져오는 Core 자산과
시장평균을 넘어 Outperform 할 수 있는
Satellite 특정 자산을 일정 비율로 투자
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Goal-Based Portfolio
고객 개별 재무상황과 니드를 분석하고
자금의 성격, 기간, Risk Tolerance 등을 고려하여
해당 목적 자금에 특화된 Actual Portfolio 구축
-
Global 업종주도 ETF
경기 순환 Cycle 및 구조적 Super Cycle에 따른
산업별 Global 업종 주도 ETF를 선별하여,
안정적이고 지속적인 수익 창출
-
Multi Asset Income
대체투자(REITs, BDC, Infra펀드 등)를 포함한
다양한 Multi Asset에 분산 투자하고
안정적 배당 수익 창출이 가능한 Income형 자산에 투자
- INMOST Story -
대표이사 : 장재창
•2007~ ETF투자 자문
•2017~제휴 증권사 4종 ETF 포트폴리오 운용
•주요 은행, 증권사, FP협회 FP과정 주 강사
•(전) IFA파트너스 대표이사
•(전) 신영증권㈜ 대치금융센터 지점장
•2009년 대한민국 대표 PB 선정 (매경)
“증권사 자산관리의 한계를 뛰어넘다”
인모스트투자자문 자문 및 운용담당 장재창 대표
신영증권 PB로 WM(Wealth Management)팀장, 지점장 역임.
국내 증권사 최초로 자산관리 서비스를 시작한 신영증권 자산관리팀의 핵심 PB.
개인 및 법인자산 1,500억 관리. 2009년 매경 대한민국 대표 PB 선정
“대부분의 국내 증권사가 그렇지만, 증권사의 자산관리는 회사에 소속된
PB들에 의해 수행 되다보니, 자산관리를 표방하지만 PB의 전문성이
자산관리에 활용되기 보다는 판매사의 이익을 대변하게 되며
매매회전과 수수료 발생에 집중하게 되는 구조적인 헛점을 가지고 있습니다”
장재창 대표는 이러한 구조적 모순에도 불구하고 소속 증권사 PB로서 회사와
본인의 목표를 고객 자산의 회전을 통해서 달성하기보다, 다양한 고객성향과
니즈를 반영, 관리 고객수와 자산의 크기를 키워, 조직내 목표와 고객의 목표를
동시에 달성하는 귀중한 경험들을 쌓게 되었다.
“고객에게 높은 수익 보다 중요한 것은 안정적 운영과, 금융회사의 이익을
대변하지 않는 철저히 중립적인 자문입니다. 맹목적인 수익추구나 수익률에
악영향을 미치는 불필요한 비용을 줄이고, 고객과의 소통을 통해 금융상품의
구조와 투자방법을 공유 할 수 있다면 장기적인 관점에서의 자산관리를
함께 할 수 있다고 생각합니다.”
2017년, 16년간 함께한 증권사 업무를 뒤로 하고
고객에게 좀 더 중립적이고 객관적인 자문을 하기 위해 투자자문사를 설립하였다.
"틀에 박힌 투자지시 보다는,
고객과 솔직담백하게 소통 할 수 있는 자문사가 되고자 합니다"
Working With the Best Clients and Partners
Location
서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8
9호선, 공항철도 마곡나루역
(1, 2번 출구 도보 5분)
T : 02-2068-6482 F : 02-2068-6481