인모스트 웰스케어
재무종합검진 서비스
인모스트 은퇴의 지도
가드레일 은퇴 소득 설계
인모스트 리빙 레거시
증여&투자 연계 자산관리
국내 최초, 금융감독원 승인 재무종합검진 서비스, '인모스트 웰스케어'
재무종합검진 서비스
인모스트 웰스케어란?
①
✓ 자산·부채· 현금흐름 정밀 분석
✓ 재무목표 및 자산 구조 점검
②
✓ 주치의와 1:1 맞춤 상담 2회 진행
✓ 상황에 맞는 실행 가능한 전략 방향을 설정
③
✓ 부채 관리, 절세, 투자 전략 외 종합 설계
✓ 은퇴의 지도 : 가드레일 은퇴 소득 설계 포함
✓ 리빙 레거시 : 투자&증여 연계 자산 관리 포함
인모스트 웰스케어
재무종합검진 서비스
인모스트 은퇴의 지도
가드레일 은퇴 소득 설계
인모스트 리빙 레거시
증여&투자 연계 자산관리
인모스트투자자문은 대한민국 투자자문사 최초로 금융감독당국으로부터 '재무설계 부수업무'를 공식으로 승인받은 기관입니다.
상담 내용과 고객의 정보는 법적 요건에 맞춰 안전하게 지켜져, 안심하고 서비스를 이용할 수 있습니다.
재무상담의 끝은 고객이 스스로 자신의 자산을 관리할 수 있는 능력을 함양하는데 있습니다.
인모스트는 정기적인 주치의 연수와 모니터링, 징계 제도를 운영해 고객이 불편해 할 만한 어떠한 권유도 할 수 없도록 관리하고 있습니다.
모바일로 서비스 신청부터 진행 현황 확인, 상담 자료 작성까지 상담 외 전 과정을 진행합니다.
주치의와 상담도 상담자의 회사, 자택 근처, 인모스트 본사 내 상담 시설, 비대면 화상 회의 등 편의에 맞춰 자유롭게 선택 가능합니다.
부채 관리, 절세 전략, 목표 자금 마련, 가드레일 은퇴 종합 설계, 증여 연계 투자 등 개인의 재무 상황을 정확하게 진단합니다.
진단한 내용을 토대로 다양한 주제의 맞춤 솔루션을 상담과 처방전을 통해 제공합니다.
체계적 솔루션 제공을 위해 행동재무학을 기반으로 현장 재무 상담 경험을 체계화한 인모스트만의 자체 재무 상담 시스템을 활용합니다.
또한 인모스트의 모든 주치의는 연수를 통해 투자, 세무, 부동산 등을 지속적으로 교육하고 있습니다.
인모스트의 공인재무설계사(AFPK)를 가진 공인된 주치의와 함께합니다.
정현숙
오랜 금융인의 경험을 바탕으로 고객의 시간을 가치있게 만드는 동반자로 함께 하겠습니다.
허태호
15년간 3,000건의 계약 분석과 1,000회 이상의 종합 재무·은퇴 상담을 바탕으로 고객 맞춤형 최적의 솔루션을 제공합니다.
조양연
'노아의 방주'와 같이, 저금리의 홍수 속에서 금리보다 나은 수익을 목표로 고객의 자산을 관리합니다.
박배혁
지키지 못할 약속과 과장, 책임 없는 변명과 핑계보다 고객의 눈높이에서 동행하는 관리자가 되어드리겠습니다.
이동훈
인모스트투자자문이 가진 자문역량과 1:1 맞춤 자문관리 서비스를 통해 고객님께 더 큰 이익과 혜택을 누릴 수 있도록 투자와 관련된 자문서비스를 제공할 것입니다.
강은영
지켜온 저의 방법과 경험 그리고 인모스트의 강력한 자문을 더해 여러분의 자산이 성장할 수 있도록 함께 노력하겠습니다.
한세호
성공적인 투자를 위해 나의 게임이 무엇인지 정의해야 합니다. 다른 이의 의사결정에 부화뇌동하지 않도록 도와드리겠습니다.
김신아
고객의 소중한 자산을 지혜롭게 관리하기 위해 꾸준히 공부하며 성장하고 있습니다. 오랫동안 믿고 함께할 수 있는 셰파가 되겠습니다.
강성현
단순히 상품을 비교 분석하거나 추천을 해드리는 것이 아니라 개인의 투자성향이나 재무목표에 맞추어 당신만의 금융 포트폴리오를 디자인해 드립니다.
김진배
꾸준히 공부하여 함께 성장해 가고, 대접받기 원하는 대로 대접 해 드리기 원합니다.
문희태
2010년부터 금융서비스를 제공해 왔습니다. 긴 시각, 긴 호흡으로 고객님의 은퇴 이후까지 함께 하겠습니다.
김정원
당신의 자산에 따뜻한 봄을 안겨드립니다. 바르고 정직하게 자산관리 해드립니다.
채은철
인류가 꿈꾸어 온 100세 시대. 진정 관심 있는 것을 배우고 성장하며 하고 싶은 일을 할 수 있는 경제적 자유를 향하여 함께 하겠습니다.
나희령
시장의 변화에 맞는 투자 상품의 리밸런싱은 안정된 수익을 위한 필수적인 요소라고 생각합니다. 고객중심의 상담과 관리를 고객과의 소통을 지향합니다.
재무종합검진 서비스
고객의 재무 상황을 종합적으로 진단해, 더 건강하고 안정적인 재무 생활을 영위할 수 있도록 돕는 재무 건강 관리 프로그램입니다.
인모스트는 자체 시스템을 활용한 전문적인 진단을 통해 재무 상황을 객관적으로 파악하고, 이를 바탕으로 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
• 기초 문진표 & 재무정밀검진 작성
• 서비스 이용료 결제 & 담당 주치의 배정
• 주치의 1차 상담 일정 확정
• 주치의 1차 상담
• 재무 역량 검진
• 주치의 2차 상담
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• 만족도 설문조사